| "十二五"中國(guó)鋼管市場(chǎng)回顧及2016年展望 |
| 發(fā)布人：admin 發(fā)布時(shí)間：2016-05-12 瀏覽次數(shù)：5123次 |
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2015年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量為8.04億噸，同比下降2.3%；生鐵產(chǎn)量6.91億噸，同比下降3.5%；鋼材產(chǎn)量11.23億噸，同比增長(zhǎng)0.6%，其中鋼管（焊接鋼管和無(wú)縫鋼管）產(chǎn)量達(dá)到9828萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.45%，鋼管占鋼材產(chǎn)量的比重達(dá)8.9%。十二五期間，中國(guó)鋼管行業(yè)面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和不斷加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，以新理念、新戰(zhàn)略謀求新發(fā)展，不斷創(chuàng)新，注重新產(chǎn)品開發(fā)，深入推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和去產(chǎn)能的發(fā)展理念，鋼管市場(chǎng)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中趨好，本文主要對(duì)十二五期間中國(guó)鋼管市場(chǎng)作簡(jiǎn)要回顧，同時(shí)對(duì)2016年鋼管市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。1十二五期間中國(guó)鋼管市場(chǎng)回顧1.1鋼管產(chǎn)量2015年中國(guó)鋼管產(chǎn)量達(dá)到9828萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.45%，主要是受焊接鋼管產(chǎn)量增長(zhǎng)所帶動(dòng)。從十二五期間中國(guó)鋼管產(chǎn)量和同比增長(zhǎng)變化情況不難看出，五年間中國(guó)鋼管總量一直處在持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)期，只是同比增速有變化，年均增長(zhǎng)12.05%。從主要品種來(lái)看，2015年中國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量為6969.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%；無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2857.5萬(wàn)噸，同比下滑8.89%。從十二五期間中國(guó)焊接鋼管和無(wú)縫鋼管產(chǎn)量同比增速比較來(lái)看，焊接鋼管產(chǎn)量增速相對(duì)較快，2015年達(dá)到21.0%（按調(diào)整后數(shù)據(jù)為20.3%）；而2011～2014年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量同比增速較為平穩(wěn)，但2015年出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)，同比降幅達(dá)8.89%（按調(diào)整后數(shù)據(jù)為6.7%）。2015年中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量同比下降的主要原因是，國(guó)際油價(jià)暴跌導(dǎo)致與無(wú)縫鋼管需求緊密相關(guān)的石油天然氣行業(yè)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，以及火電、煤炭發(fā)展放緩等。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體來(lái)看，中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求雖然保持增長(zhǎng)（以焊接鋼管增長(zhǎng)為主），但無(wú)論是從市場(chǎng)還是產(chǎn)能角度看，中國(guó)鋼管企業(yè)產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依然處于供大于求的狀況。目前中國(guó)鋼管市場(chǎng)處在非常困難的時(shí)期（特別是無(wú)縫鋼管企業(yè)），鋼管企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍未擺脫微利甚至虧損的嚴(yán)峻形勢(shì)。1.2鋼管進(jìn)出口量2015年，中國(guó)出口鋼材11240萬(wàn)噸，其中出口鋼管997.8萬(wàn)噸，占出口鋼材的比重為8.88%；鋼管出口量同比增長(zhǎng)6.26%，再創(chuàng)歷史新高。2015年，中國(guó)進(jìn)口鋼材1278萬(wàn)噸，其中進(jìn)口鋼管37.59萬(wàn)噸，占進(jìn)口鋼材總量的2.94%；鋼管進(jìn)口量同比下滑20.86%。十二五期間，中國(guó)鋼管進(jìn)口量年均同比下降17.24%，從這一點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)高端管材產(chǎn)品的自給率正在逐年提升。2015年，中國(guó)焊接鋼管出口量為474.22萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.51%；無(wú)縫鋼管出口量為454.92萬(wàn)噸，同比下滑14.33%。2015年，中國(guó)焊接鋼管進(jìn)口量為18.71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.51%；無(wú)縫鋼管進(jìn)口量為18.59萬(wàn)噸，同比下降14.33%。總體而言，十二五期間，從中國(guó)鋼管出口來(lái)看，焊接鋼管出口歷年均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增速為12.5%；而無(wú)縫鋼管2015年出口雖然呈負(fù)增長(zhǎng)，同比下降14.33%，但年均增速達(dá)到4.48%。1.3鋼管表觀消費(fèi)量2015年中國(guó)鋼管表觀消費(fèi)量為8868萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.75%。2015年，中國(guó)焊接鋼管表觀消費(fèi)量為6515萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.23%；無(wú)縫鋼管表觀消費(fèi)量為2422萬(wàn)噸，同比下滑8.01%。2015年，雖然中國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均出現(xiàn)下滑，分別同比下降8.89%、8.01%；但鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量分別達(dá)到9828萬(wàn)噸和8868萬(wàn)噸，同比增幅分別達(dá)到10.45%和10.75%，鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)總體得益于焊接鋼管產(chǎn)量與表觀消費(fèi)量的顯著增長(zhǎng)。1.4鋼管進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2015年中國(guó)焊接鋼管中管線管出口比較平穩(wěn)，包括直徑小于406.4MM的普通焊接鋼管等在內(nèi)的其他類品種出口也在持續(xù)增長(zhǎng)，這說(shuō)明焊接鋼管出口品種走向多樣化，此外焊接鋼管出口目的地也在增加，達(dá)到201個(gè)。2015年，受國(guó)際油價(jià)下跌、地緣政治動(dòng)蕩和油氣鉆機(jī)數(shù)量減少等因素影響，全球油氣鉆探行業(yè)發(fā)展增速持續(xù)下滑，油井管出口量連續(xù)三年呈下降趨勢(shì)，嚴(yán)重影響了中國(guó)無(wú)縫油井管出口，導(dǎo)致中國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入困境。
但從另一個(gè)層面看，其他品種出口在不斷增加，這也說(shuō)明無(wú)縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)不斷改善，2015年中國(guó)無(wú)縫鋼管出口目的地達(dá)到180個(gè)。另外2015年無(wú)縫鋼管分品種進(jìn)口同比均有下降，這說(shuō)明中國(guó)鋼管高端產(chǎn)品自給率在不斷提高。綜上所述，中國(guó)鋼管市場(chǎng)總體需求增長(zhǎng)緩慢，但中國(guó)鋼管進(jìn)出口品種、目的地（來(lái)源）趨向合理化。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供大于求、鋼管企業(yè)迫于低價(jià)格低效益和資金壓力下，2016年還要繼續(xù)進(jìn)一步挖掘企業(yè)潛力和擴(kuò)大出口，不斷增加出口品種、擴(kuò)大出口目的地。今后中國(guó)鋼管企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化改革創(chuàng)新，積聚技術(shù)、營(yíng)銷和管理等方面的力量，積極適應(yīng)市場(chǎng)需求變化。22016年中國(guó)鋼管市場(chǎng)展望當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展既面臨大有作為的重要機(jī)遇，也面臨諸多矛盾、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的考驗(yàn)。要以發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，在去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)推進(jìn)的過(guò)程中，妥善應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化，注重質(zhì)量和效益的提升。2016年是中國(guó)十三五規(guī)劃的開局之年，有著承前啟后的作用。2015年中國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下降，虧損面擴(kuò)大，資金緊張。2016年，無(wú)論是化解產(chǎn)能過(guò)剩、重組與優(yōu)化組合，還是處置僵尸企業(yè)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)都將承受較大的經(jīng)營(yíng)壓力，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)異常艱難。作為鋼管行業(yè)，一方面要緊抓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)遇，另一方面要積極開拓國(guó)際市場(chǎng)，這仍然是中國(guó)鋼管企業(yè)2016年的重點(diǎn)工作。2.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)展望從國(guó)內(nèi)看，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域增長(zhǎng)緩慢，鋼管行業(yè)下游需求表現(xiàn)也冷熱不均。鋼管行業(yè)要以提內(nèi)銷、增出口、去產(chǎn)能、增效益、提品質(zhì)、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本作為工作的重心。一方面，為確保到2020年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番的目標(biāo)，十三五中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)底線在6.5%以上。中國(guó)的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化還有待完善，還有相當(dāng)大的市場(chǎng)潛力。2016年1月22日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上要求在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能9000多萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸，嚴(yán)控新增產(chǎn)能，2016年國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)需求不會(huì)出現(xiàn)較大的波動(dòng)。另一方面，優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則已在鋼管行業(yè)內(nèi)顯效，鋼管產(chǎn)品的供給側(cè)將隨著部分鋼管企業(yè)被市場(chǎng)淘汰，鋼管供給側(cè)的結(jié)構(gòu)將會(huì)得到進(jìn)一步優(yōu)化，未來(lái)中國(guó)鋼管市場(chǎng)需求潛力依然存在。在國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量和表觀消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，管網(wǎng)建設(shè)、管廊建設(shè)、城市化率提升都是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，不是短期內(nèi)能完成的，鋼管（主要是焊接鋼管）需求方興未艾。從無(wú)縫鋼管重點(diǎn)下游行業(yè)用管需求來(lái)看，火電、煤炭發(fā)展放緩，國(guó)際油價(jià)暴跌與無(wú)縫鋼管需求緊密相關(guān)的石油天然氣行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，如果國(guó)際油價(jià)回升緩慢，無(wú)縫鋼管市場(chǎng)需求可能會(huì)繼續(xù)萎縮。雖然無(wú)縫鋼管需求可能略有下降，由于焊接鋼管市場(chǎng)表現(xiàn)較好，因此與2015年相比，2016年國(guó)內(nèi)鋼管需求總量不會(huì)有大的變化。2.2國(guó)際市場(chǎng)展望從國(guó)際上看，2016年1月19日國(guó)際貨幣基金組織（IMF）在倫敦發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，預(yù)測(cè)2016年和2017年全球經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)3.4%和3.6%。IMF還預(yù)計(jì)，未來(lái)數(shù)年世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)明顯加快，但新危機(jī)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)卻依然存在，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然很脆弱。由于世界范圍內(nèi)產(chǎn)出能力的過(guò)剩，自由貿(mào)易進(jìn)程放緩，2016年世界經(jīng)濟(jì)仍將艱難復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁、可持續(xù)、平衡增長(zhǎng)依然任重道遠(yuǎn)。中國(guó)鋼管在國(guó)際市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本、德國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯；在高端管材出口領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力與日本、德國(guó)等還存在一定差距。中國(guó)鋼管出口競(jìng)爭(zhēng)力在同等質(zhì)量的條件下，有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其中中低端管材優(yōu)勢(shì)比較明顯。2015年中國(guó)鋼管主要出口目的地已達(dá)200多個(gè)，目前亞洲地區(qū)是出口重點(diǎn)。雖然中國(guó)鋼管出口量已居世界前列，但出口占比并不高，2015年中國(guó)鋼管出口占鋼管產(chǎn)量的比重僅10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國(guó)、韓國(guó)、日本、俄羅斯的鋼管出口占比。
單從出口量占比來(lái)看，中國(guó)仍處于相對(duì)較低的水平，因此2016年中國(guó)鋼管出口量還存在增長(zhǎng)空間。如果國(guó)際油價(jià)能夠止跌回升，也將給國(guó)際鋼管市場(chǎng)帶來(lái)利好。另外，根據(jù)《中國(guó)加入世貿(mào)組織議定書》第15條規(guī)定，世貿(mào)組織成員應(yīng)于2016年12月11日前取消對(duì)華反傾銷替代國(guó)做法，因?yàn)檫@是世貿(mào)組織成員必須遵守的國(guó)際義務(wù)。中國(guó)敦促歐方從中歐經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，遵守國(guó)際義務(wù)，盡早采取必要措施，確保如期履行第15條義務(wù)，促進(jìn)中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。最終結(jié)果是否能給中國(guó)出口帶來(lái)利好，有待商榷，鋼管行業(yè)應(yīng)提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。3結(jié)語(yǔ)總體而言，2016年是十三五開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，在國(guó)家利好經(jīng)濟(jì)政策的推動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，但國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一些深層次問(wèn)題和矛盾不斷顯現(xiàn)，國(guó)際油價(jià)回升緩慢，都加劇了全球經(jīng)濟(jì)走向的不確定性，下行壓力依然存在。隨著國(guó)家十三五規(guī)劃以及《中國(guó)制造2025》的穩(wěn)步實(shí)施，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅對(duì)鋼管產(chǎn)品質(zhì)量和檔次提升帶來(lái)機(jī)遇，還將創(chuàng)造廣闊的新市場(chǎng)和新需求。鋼管市場(chǎng)有望保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中有創(chuàng)、創(chuàng)中提質(zhì)，同時(shí)要銜接好國(guó)內(nèi)外供給側(cè)和需求側(cè)，準(zhǔn)確識(shí)別、預(yù)判、化解風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新完善管理體系，但也要看到國(guó)際環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)正處在關(guān)鍵時(shí)期，全面深化改革任重道遠(yuǎn)。
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